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米乐m6网页入口:英威腾:加快打造低压变频龙头(图)

  时间:2021-08-30 12:48:15 | 来源:米乐m6平台网址 作者:M6米乐官网



  外延和内生式开展加快产品整合。开展手法上,一方面选用外延式增资和收买(增资固高、收买德仕卡勒);一方面使用原有技术储备开展要点种类(伺服驱动体系和防爆变频器等)。咱们以为未来仍将持续这种外延和内生并重的方法加快产品整合进程。

  纵向拓宽,做归纳解决方案的提供商。现在自动化操控以驱动层的变频器为主,参股固高技术协作的方法开展操控层设备,吸收研发第二代伺服驱动器年末可逐渐投进,公司方针要成为自动操控范畴归纳解决方案提供商,未来毛利有望进一步提高。

  横向延伸,开辟要点细分商场。募投600套防爆变频器定位专业煤炭商场,下一年达产后奉献EPS0.19元;经过德仕卡勒进军电梯调速范畴,有望开辟新的细分商场;建立英威腾佳力能源管理公司,要点出售高压变频器产品。本次建立香港全资子公司意在开展海外商场,估计2到3年内出口占比将提高至25%。

  比照汇川,公司估值有较大上升空间。两家内资龙头现阶段存在差异并各有千秋,公司经过外延式开展正加快产品整合,原有出售途径确保投进后敏捷翻开商场。中长期看,两家公司异曲同工并有较强同质性,现在二级商场估值差异存在“套利”空间。估计公司2010年到2012年EPS分别为1.10元、1.65元和2.46元,给予公司“增持”评级,方针价83元。

  提示:本文归于研究报告栏目,仅为组织或剖析人士对一只股票的个人观点和观点,并非正式的新闻报道,本网不确保其真实性和客观性,全部有关该股的有用信息,以沪深交易所的布告为准,敬请投资者留意危险。



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